🎉 Parlons Patrimoine - Interprofessionnalité et Octopus Patrimoine
Nous débutons ce mois de septembre avec une interview exclusive de Christophe Roche, dirigeant de notre cabinet.
La gestion de patrimoine est une activité complexe qui nécessite de nombreuses compétences, et ce, dans des domaines transversaux.
💡 Découvrez comment Octopus Patrimoine opère en étroite collaboration avec les professionnels du chiffre et du droit pour vous offrir un service de qualité et complet.
Mutualisation des expertises, conseils éclairés, complexité maîtrisée ... En réunissant des compétences complémentaires, nous offrons une valeur ajoutée considérable à nos clients.
Parlons Patrimoine : Christophe, pouvez-vous nous expliquer ce qu’est l’interprofessionnalité ?
Christophe : L'interprofessionnalité est une approche collaborative où différents professionnels des métiers du chiffre et du droit, tels que des conseillers en gestion de patrimoine comme nous, des avocats, des experts-comptables et des notaires, travaillent ensemble pour offrir des solutions intégrées à leurs clients.
Cela permet de répondre aux besoins complexes en matière de gestion patrimoniale, en combinant expertise financière, juridique et fiscale.
Parlons Patrimoine : De quelle manière opérez-vous en interprofessionnalité au sein de votre cabinet de gestion de patrimoine à Angers ?
Christophe : Chez Octopus Patrimoine, nous privilégions une approche intégrée en travaillant en étroite collaboration avec divers partenaires. En tant que membre de l’Ordre des Experts-Comptables des Pays de la Loire, nous sommes souvent un interlocuteur privilégié des experts-comptables et des avocats.
Cette synergie interprofessionnelle nous permet d'offrir à nos clients, depuis 18 ans, des conseils intégrés, complets et personnalisés en gestion patrimoniale et en planification successorale. Nous abordons les aspects financiers, juridiques et fiscaux afin de leur garantir la pérennité et la valorisation optimale de leur patrimoine.
Parlons Patrimoine : Selon vous, cette façon de travailler apporte-t-elle une plus-value à vos clients ?
Christophe : Absolument, l'interprofessionnalité apporte une réelle plus-value à nos clients. En combinant nos connaissances et nos compétences spécialisées, nous sommes en mesure de concevoir des solutions personnalisées qui optimisent la gestion patrimoniale tout en minimisant les risques et en maximisant les opportunités.
Nos clients bénéficient ainsi d'une vision globale et cohérente de leur situation financière et patrimoniale.
Parlons Patrimoine : Dernière question Christophe, cette méthode vous permet-elle de saisir de nouvelles opportunités professionnelles ?
Christophe : Oui, travailler en interprofessionnalité ouvre de nouvelles opportunités professionnelles pour Octopus Patrimoine. Cela nous permet d'élargir notre réseau de partenaires et de collaborer avec d'autres experts dans des domaines complémentaires.
Cette synergie renforce notre capacité à innover et à proposer des services différenciés qui répondent aux besoins diversifiés de notre clientèle.
Restez à l'écoute pour des analyses approfondies et des conseils avisés sur la gestion de patrimoine.